一、本次發(fā)債概況
揚州國有資本投資集團有限公司擬面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行10億元私募公司債券。根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》及《關(guān)于進一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、投標人資格要求
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
5、2020年以來，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為，不存在債券承銷業(yè)務(wù)資格暫?；蛭募槐皇芾淼刃姓幜P，不存在主承團隊或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況。
6、本次遴選采用聯(lián)合體投標，聯(lián)合體組成單位不得超過2家（雙方均需為證券公司），同時雙方需在投標前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達成一致意見并提供聯(lián)合體協(xié)議書。投標人已組成聯(lián)合體投標的，不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體投標。
7、投標人需承諾接受發(fā)行人所提出的承銷費率。
8、存在其他違反信用管理相關(guān)規(guī)定行為的不得參與本次投標。
三、投標文件內(nèi)容
1、投標函（附件1）
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）
3、信用評價（附件3）
（1）中國證券業(yè)協(xié)會最近一次公布的公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評價結(jié)果
（2）中國證券監(jiān)督管理委員會公布的2022年證券公司分類評價結(jié)果
（3）投標人證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價結(jié)果
4、投標人綜合實力（附件4）
投標人總資產(chǎn)規(guī)模情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準）
5、2020年以來受到發(fā)改委、證監(jiān)會、銀行間交易商協(xié)會關(guān)于債券發(fā)行的處罰情況（附件5）
6、投標人承銷業(yè)績（附件6）
（1）2021年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商承銷全國全口徑債券規(guī)模情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準）
（2）2021年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商承銷江蘇省全口徑債券規(guī)模情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準）
（3）2021年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商承銷揚州市信用債情況（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準）
     7、投標人承銷能力（附件7） 
（1）2021年1月1日-2022年12月31日投標人作為承銷團成員在國內(nèi)承銷發(fā)行的公司債券，推遲或取消發(fā)行情況。（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準）
（2）投標人2021年-2022年在江蘇省范圍內(nèi)作為獨家主承銷商或牽頭主承銷商承銷主體評級AA的私募公司債（不含短期公司債，不包含基礎(chǔ)期限在1年及以下）的最低票面利率情況。（聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)，最終以得分高的數(shù)據(jù)為準）
8、承銷費率情況（附件8）
投標人請按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。
9、余額包銷承諾（附件9）
投標人承諾余額包銷
10、發(fā)行方案設(shè)計與服務(wù)（附件10）
（1）本期債券的方案設(shè)計：對本次債券發(fā)行工作進行整體設(shè)想和具體規(guī)劃，提供的承銷方案科學(xué)合理，采用的工作方案緊湊可行，對債券審批及發(fā)行的時間進度安排高效。
（2）團隊配置：項目團隊人員配備和分工情況、項目團隊同類項目執(zhí)行經(jīng)驗、專業(yè)能力、項目團隊的監(jiān)管溝通的優(yōu)勢等。
（3）過往服務(wù)：近三年內(nèi)投標人或所在集團公司與發(fā)行人或金融集團的服務(wù)經(jīng)歷等。
11、為提高本次招標效率，投標人應(yīng)注意：
（1）投標文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索。
（2）投標文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點。
（3）投標文件的內(nèi)容應(yīng)真實、合法、準確、完整、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若投標文件中存在內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關(guān)指標進行綜合考評、獨立評分。在招標人履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商。
2、本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），將統(tǒng)一密封并在封套封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄至招標代理機構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年4月25日下午3時（以郵戳為準），逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將視為無效投標。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標文件所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項
1、本公告公示期為公告發(fā)布之日起20日。
2、投標人自行承擔(dān)參與投標發(fā)生的所有費用；本項目招標代理費及專家評審費（按實結(jié)算，不提供發(fā)票）由中標機構(gòu)承擔(dān)。
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標人所有。
4、投標人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標人的本次競標資格。
八、招標工作聯(lián)絡(luò)方式
（一）代理機構(gòu)：【江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司】
聯(lián)系人：【張琴】
電話：【0514-80827735、13952573302】
郵寄地址：【揚州市邗江北路68號旺角三樓】
（二）招標人：【揚州國有資本投資集團有限公司】
聯(lián)系人：【金文星】
聯(lián)系電話：【0514-80789361、13813199336】
地址：【江蘇省揚州市瘦西湖路149號】

附件（揚州國有資本投資集團有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商遴選）.docx

                                    2023年4月4日