揚州市國金投資集團有限公司發(fā)行定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商遴選公告
發(fā)布時間：
2024-09-30 21:12
一、本次發(fā)債概況
為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚州市國金投資集團有限公司（以下簡稱“揚州國金”或“公司”或“招標人”）擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行定向債務(wù)融資工具（PPN），計劃總額20億元，期限不超過3年?，F(xiàn)采用公開遴選方式確定定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商。
二、投標人資質(zhì)要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；
4、具備中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)；
5、投標人2022年以來在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，無失信記錄，不存在相關(guān)承銷業(yè)務(wù)資格暫?；蛭募槐皇芾淼刃姓幜P，不存在主承團隊或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況；
6、本次比選接受聯(lián)合體參選，僅接受銀行和證券公司聯(lián)合，聯(lián)合體投標視為1名承銷商。聯(lián)合體成員均須符合上述所有資格條件并各方提供相應(yīng)材料，同時各方就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達成一致意見，聯(lián)合體投標人在投標時須提供聯(lián)合體協(xié)議原件并加蓋公章。聯(lián)合體各方成員不得再以各自名義獨立或各自組成新聯(lián)合體在本項目進行投標，否則作無效投標處理。以聯(lián)合體投標的，各項評分項采取聯(lián)合體中較高的一家機構(gòu)的得分作為最終參評考核依據(jù)。
三、投標文件內(nèi)容
1、投標函（附件1）。
2、中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評價（附件3），2023年中國證監(jiān)會證券公司分類結(jié)果。
4、歷史承銷業(yè)績（附件4）：
（1）2022年1月1日-2024年9月30日投標人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計金額；
（2）2022年1月1日-2024年9月30日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內(nèi)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計金額；
（3）2022年1月1日-2024年9月30日投標人作為主承銷商在揚州范圍內(nèi)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具累計金額。
注：業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)來源、NAFMII口徑為準，需提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖。投標人需提供數(shù)據(jù)，主承銷商業(yè)績以實際承銷金額為準。
5、承銷費率情況（附件5），本次定向債務(wù)融資工具承銷費率報價（每年）。
6、認購支持（附件6），本次余額包銷承諾及認購承諾。
7、銀企合作情況（附件7）：
（1）截至投標截止日，對揚州國金及并表子公司的貸款余額情況（僅限流動資金貸款、票據(jù)融資）。
（2）截至投標截止日，合計認購揚州國金及并表子公司發(fā)行債券情況。
注：以上需提供書面證明材料，未提供的視為無效。
8、行政處罰情況（附件8），2022年1月1日-2024年9月30日期間投標人受到銀行間交易商協(xié)會自律處分的情況。
9、發(fā)行方案設(shè)計（附件9），本次定向債務(wù)融資工具注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、預計獲得批文時間、后續(xù)服務(wù)承諾等，投標人應(yīng)重點圍繞成功發(fā)行、有效控制融資綜合成本提出清晰思路。
10、聯(lián)合體協(xié)議書（附件10）。
11、項目團隊能力（附件11）：
（1）投標人本次定向債務(wù)融資工具項目組人員配置情況。
（2）投標人本次定向債務(wù)融資工具項目負責人（承攬、承做）的經(jīng)驗情況。
12、為提高本次招標效率，投標人應(yīng)注意：
（1）投標文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、招標人組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關(guān)指標進行綜合考評、獨立評分。
2、本次遴選評審會不設(shè)置現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章（以聯(lián)合體形式投標的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年10月14日上午9：00，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制所獲得的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生所有費用，由投標人自理；
2、招標人有權(quán)根據(jù)自身經(jīng)營發(fā)展需要就承銷商組成、承銷費率等保留進一步談判的權(quán)利；
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以招標人解釋為準。
八、招標工作聯(lián)絡(luò)方式
招 標 人：揚州市國金投資集團有限公司
聯(lián)系地址：揚州市瘦西湖路149號揚州國金集團
聯(lián) 系 人: 黃女士，0514-80789376、18852781016。
相關(guān)下載
聯(lián)系方式
地址：揚州市蜀岡瘦西湖風景區(qū)瘦西湖路149號
微信公眾號